교육컨설팅사 고객관리 시스템

오래된 시스템과 엑셀에 흩어져 있던 약 5,000명의 고객 정보를 직원들이 매번 찾아 헤매고 있었습니다. 상담 단계가 사람마다 달라 진행 상황을 관리자가 파악하기 어려웠고, 보고서는 매번 수작업으로 만들어야 했습니다.

• 기존 고객 데이터 약 5,000건을 한 건도 잃지 않고 옮겨야 했습니다.
• 미국 학생 정보를 다루므로 FERPA 규정에 맞춰 서버를 미국에 두어야 했습니다.
• 본사와 상담사가 쓰는 권한 범위가 달라 화면과 데이터 접근을 분리해야 했습니다.

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   이관을 한 번에 끝내지 않고 1차 4주, 2차 8주로 나눠 단계별로 검증하며 옮겼습니다. 각 단계마다 원본과 이관 결과의 건수·값을 대조하는 절차를 두었습니다.

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   제각각이던 상담 과정을 13단계 위자드로 정리해, 누가 맡아도 같은 순서로 진행되고 어디까지 왔는지 한눈에 보이도록 했습니다.

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   손으로 만들던 보고서를 24종의 자동 리포트로 대체했습니다.

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   본사 관리자와 상담사의 권한을 나누고, 로그인에 2단계 인증을 붙였습니다.