教育コンサルティング会社の顧客管理システム

古いシステムとExcelに散らばった約5,000名の顧客情報を、社員が毎回探し回っていました。相談の進め方が担当者ごとに異なり、管理者は進捗を把握しにくく、報告書も毎回手作業で作成する必要がありました。

• 既存の顧客データ約5,000件を1件も失わずに移行する必要がありました。
• 米国の学生情報を扱うため、FERPAに沿ってサーバーを米国に置く必要がありました。
• 本社と相談員で権限の範囲が異なるため、画面とデータへのアクセスを分ける必要がありました。

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   移行は一度で終わらせず、第1段階4週間・第2段階8週間に分けて段階ごとに検証しながら進めました。各段階で原本と移行結果の件数・値を照合する手順を設けました。

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   ばらばらだった相談の流れを13段階のウィザードに整理し、誰が担当しても同じ順序で進み、どこまで進んだかが一目で分かるようにしました。

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   手作業で作っていた報告書を24種類の自動レポートに置き換えました。

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   本社管理者と相談員の権限を分け、ログインに2段階認証を追加しました。